AI業務改善パートナー 吉田事務所の先生へ
資料の催促や面談の日程調整、問い合わせへの最初の返事など、先生の手を止めている事務を、事務所のやり方に合わせて仕組みにします。専門の判断に関わる部分は扱わず、事務の流れだけを作ります。
近いものが1つあれば、LINEでその番号を送ってください。
士業の1
よくある声
「顧問先の
届いた資料に印を付けておくと、まだの顧問先にだけ、決めた日に、決めた文面でお願いが届きます。どの先から何が届いていないかは、一覧でひと目で分かります。送る前に先生が確かめる形にもできます。
顧問先の情報は、事務所のアカウントの中に置きます。
流れ
| 顧問先 | 通帳 | 領収書 | 請求書 |
|---|---|---|---|
| A社 | 済 | 済 | 済 |
| B商店 | 済 | まだ | 済 |
| C工業 | まだ | まだ | 済 |
友だち追加のあと、
士業の2
よくある声
「決算前の
先生の予定表の空いている時間から、候補の日時を相手に送ります。相手が選ぶと、そのまま予定表に入り、前の日にお知らせが届きます。来所かオンラインかも、一緒に聞けます。
流れ
面談の日時を選ぶ
友だち追加のあと、
士業の3
よくある声
「外出中に
ホームページから相談が届くと、決めた文面で、受け付けたことと、この後の流れをすぐに返します。内容は一覧に残り、担当の先生にも知らせが届きます。相談の中身への回答は、先生が行います。
相談の内容への回答は、資格を持つ方が行います。
流れ
新しいご相談
友だち追加のあと、
士業の4
よくある声
「面談の
面談の録音を入れると、話した内容、決まったこと、次回までにご用意いただく物に分けた、記録の下書きができます。先生が直して、顧問先ごとのフォルダに保存します。
録音は相手の方の了承を取ってから行い、記録は事務所のアカウントの中に置きます。
流れ
面談の記録
次回：12月9日 14時
下書き友だち追加のあと、
士業の5
よくある声
「必要書類や
メールやLINEで届いた質問に、事務所で用意した説明の文を元にした、返事の下書きが出ます。必要書類のご案内や手続きの流れなど、何度も書く説明に向いています。内容を確かめて送るのは、先生です。
内容の確認と送信は、資格を持つ方が行います。
流れ
許可の
下書き：
確かめて、
友だち追加のあと、
上の中から1つ、上限10時間まで。続けるかどうかは、そのあとで決めてください。2つ目からは、小さく1つ試す 3万円から。作る前に見積りを出します。
ほかの会社のサービスを使う場合、その利用料は各社へのお支払いです。かかる場合は、作る前に金額をお伝えします。